[24년 하반기] 동서식품 기업분석 & SWOT분석

동서식품 제품

강점 (Strengths):

• 높은 시장 점유율과 브랜드 인지도
  • 인스턴트 커피 시장 점유율 = 80%
  • RTD 커피 제조사 점유율 = 22% (1위는 롯데 칠성 음료)
  • 특히, 인스턴트 원두 커피라는 영역 개척 (= 카누 제품)
• : 국내 식품 시장 중 커피 부문 1위 기업, '맥심'과 '카누' 등의 브랜드로 소비자들에게 널리 알려져 있음
• 다양한 제품 포트폴리오
• : 맥심, 카누뿐만 아니라 현미녹차, 제티 등 식음료 브랜드와 시리얼 브랜드 (포스트), 벌꿀 등 다양한 제품군을 보유함
• 지속적인 연구개발 투자
• : 창원공장 스마트팩토리, 다쏘시스템과 협업한 포장 규격 통합 관리 시스템 등 끊임없는 투자와 연구개발로 최고 품질의 제품을 제공하며, 한국 식품 문화의 선진화를 선도하고 있음
• 환경 친화적 패키징 및 ESG 경영

 

약점 (Weaknesses):

• 해외 시장 진출 제한: 합작사 운영으로 인해 해외 시장 확장이 제한되어, 국내 시장에 의존도가 높음
  • 동서와 몬델리즈 인터내셔널과 지분을 각각 50% 씩 보유 (몬델리즈가 맥심 상표권을 반반 보유)
  • 해외 벤더사들을 통한 수출은 가능하지만, 직접 수출은 불가능 (프리마 수출 중이지만 인기 없음)
• 커피 사업에 치중한 사업 구조 : 매출의 70%가량이 커피 사업, 회사의 미래 동력을 찾아야 함

 

기회 (Opportunities):

• 글로벌 시장, 인스턴트 커피 수요 증가
  • 상황 : 글로벌 인플레이션, 경기 침체 우려 등으로 소비자들의 값싼 커피에 대한 수요가 증가
  • 인스턴트 커피 수요 증가 국가 : 유럽, 미국, 브라질, 스위스, 인도
• K드라마의 영향으로 인스턴트 커피에 대한 관심도 증가
• 국내 음료류 시장 규모는 전년 대비 7.6% 증가 (커피, 탄산음료, 액상차 등 대부분의 음료 시장 규모 성장)
  • RTD, 저칼로리, 제로슈거 등의 수요 확대로 인해 전체 시장 성장 견인
  • 특히, 전체 음료 시장 중 커피가 (30.8%)를 차지하며, 탄산음료 (25.5%)보다 높음
• 국내 차 (다류) 시장은 꾸준히 성장 중 (근데 현재 동서식품의 경우, 신제품 출시 계획 없음, 도대체 왜!!!ㅠ)
  • 병입한 차 음료, 잎 차, 티백, 액상 형 등을 포함한 국내 차 시장 규모는 2020년과 비교해 30% 성장

 

위협 (Threats):

• 원재료 가격 상승
  • 전 세계 이상기후로 인한 커피 생산량 감소
  • 커피 원두 및 설탕, 야자유 등 주요 원재료의 가격 상승 (지속)
  • 높아진 환율의 영향 (원재료 대부분을 전량 수입하고 있어 환율로 인한 부담이 가중)(실제, 동서식품은 11월 15일 기준으로 커피 제품 라인 가격을 기준 평균 8.9% 인상한다고 밝힘
  • ⇒ 원가 절감, 생산성 향상 등에 대한 노력 필요
  • 우크라이나, 중동 지역 분쟁 → 세계적인 공급망 혼란, 원자재 가격 및 국제 식품 가격 폭등
• 소비자 트렌드 변화 : 국내 인스턴트 커피의 수요 감소하는 추세
  • 추이
    • 2021년 / 인스턴트 커피, 조제커피의 시장 규모는 각각 감소
    • 2021년 / 볶은 커피, 액상 커피는 각각 증가
  • 홈카페 문화의 확산
    • 2018년부터 가정용 커피머신 수입도 지속 증가세
    • 건강에 대한 관심 증가 → 인스턴트 커피의 소비는 지속적으로 감소
  • 편커족의 확산
    • 특히 물가 상승에 민감한 직장인 커피 수요 상당수가 편의점 커피를 선호하기도 함
• 국내 식품 기업들의 글로벌화 - 현재 국내 식품 시장은 성숙기임
• 낮은 진입장벽으로 인한 국내 식품 업계의 경쟁 과열 : 소수 대기업 vs 다수 중소기업

⇒ 강도 높은 시장 경쟁 및 다양한 대체재가 존재, 국내외의 지속적인 저성장 기조

 

 

신제품

• 캡슐머신 커피머신 “카누 바리스타 페블” 출시 (24년 1월)
• 카누 캡슐커피 신제품 5종 출시 (24년 10월) → 기존 8종과 함께 총 13종 제공 중

→ 아직까지는 시장에 먼저 진출한 네스프레소, 일리에 밀려 점유율 확대에 어려움을 겪고 있음

 

MZ 세대 접점 확대 전략

• (24.10) 공간마케팅, 팝업스토어 ‘맥심골목’ (골목 전체를 브랜드 체험 공간으로) - 전북 군산
• (24.10) 팝업스토어 ‘스위치 투 카누’ (카누 바리스타 머신 및 캡슐) - 스타필드 하남
• (24.08) 팝업스토어 ‘그랜드 카누 호텔’ - 스타필드 고양점&하남점
• (24.06) 잔망루피 협업 - 한정판 '맥심 커피믹스 X 잔망루피 스페셜 패키지’
• (24.08) 브랜드 모델 홍경, 이재인 발탁 (젊은 모델)

소비자 접점 확대 전략

• (24.11) 카누 바리스타 챔피언십 (원두커피 바리스타 경연 대회) - 한남동 맥심 플랜트

MZ세대 트랜드

• 소비 트렌드 : 헬시플레저 > 로우 스펙 푸드 (제로슈거, 저당), 저속노화&안티에이징, 소비 양극화
• 마케팅 : 펀슈머 (신선한 브랜드 경험) > 팝업스토어, 공간마케팅
• 식품 트렌드 : 간편식 (소스), 간편식&대체 식품, 냉장&냉동 식품, 편커족 (편의점에서 커피)

경쟁사

• 남양유업 : 커피믹스 시장 점유율 2위 (약 7% 정도)
• 롯데 네슬레 코리아 (네스카페) : 캡슐커피 시장 1위 네스프레스와 네스카페 돌체구스토 보유
• 롯데 칠성 음료 : RTD 분야 1위

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내부 시스템 개선 사항

2023년 / 다쏘시스템과 협업하여 포장규격통합관리시스템 구축

• 상황
  • 유통 변화와 다변화하는 소비자 니즈 충족을 위한 판촉 활동 등에 따라 식음료업계에서는 포장 규격 관련 업무량이 계속해서 증가
• 기능
  • 동서식품 포장개발 프로세스와 데이터 관리 요구사항을 담아 효율적인 포장 규격 관리를 지원
  • 플랫폼 기반 DB 축적 및 활용, 디지털 전환(DX)을 통한 스마트워크 환경 구축
• 기대효과
  • 포장개발 업무에 대한 효율성을 향상하고, 경쟁력을 강화, 보다 효율적이고 안정적으로 포장재를 개발하는 데 활용

2022년 / 자사 커피 제조공장인 경상남도 창원공장에 스마트팩토리를 본격 가동

• 제품의 생산 계획, 설비의 상태, 재고 상황에 이르기까지의 정보를 토대로 공정 진행의 판단을 사람이 아닌 시스템이 하도록 구축한 점이 특징
• 상황 : 커피 제조 조합 (원두의 종류, 블렌딩, 로스팅 방법) → 제조공정의 개선 및 효율화에 대한 필요성 대두
• 기능
  • 정확한 수요 예측
  • 제품 생산 시기부터 수량까지 최적화

⇒ 대규모 생산 기술 완비, 다년간 축적한 기술 노하우와 진공농축 장비, 초고속 포장 설비, 최점단 생산관리 자동화 시스템

https://www.foodbank.co.kr/news/articleView.html?idxno=63824

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230515055000009

https://www.giikorea.co.kr/report/imarc1451915-instant-coffee-market-report-by-packaging-product.html

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기업 분석 보고서

회사 개요

• 동서 사업
  • 식품 사업
  • 포장 사업
  • 다류 사업
  • 수출입 및 구매 대행업
• 주요 사업
  • 커피 외 제조업
  • 음료 도소매업
• 주요 거래처
  • 동서 식품 등 계열 회사
  • 대형 할인점
  • 온라인 거래처
  • 실수요처
  • 대리점

1. 식품 사업 부문
   • 영업 : 식자재 품목, 수입 음료, 유지류
   • 행보 : 꾸준한 품목 개발, 엄격한 품질 관리, 신제품과 프리미엄 출시
   • 반기 매출액 = 1,256억원
2. 제조 부문
   • 분류
     • 포장 사업 - 합성 수지 등 원료로 한 식품용 포장재 제조/판매
     • 다류 사업 - 다류 제품 제조 / 판매
     • 동서 물산 - 커피 제품 포장 / 판매
   • 반기 매출액 = 675억원
3. 구매 수출 부문 / 기타 부문
   • 구매수출부문 - 구매, 수출입 대행 업무 및 수출 업무 (512억원)
   • 기타부문 - 물류 보관업 및 임대업 (41억원)

 

주요 제품 및 서비스

매출 및 수주 상황

매출 실적

 

판매 방법 및 조건

1. 판매 조직
   1. 식품 사업 : 수입 or 국내 매입 → 주요 판매처 (대리점, 할인점, 개별 업체)에 판매
   2. 제조 부문 : 계열 회사 및 외부 업체에 판매, 납품
   3. 구매 수출 부문 : 구매 업무 및 계열 회사 자재 구매 대행 서비스, 수출 업무 및 계열 회사 수출입 대행 서비스
2. 판매 경로
   1. 식용 유지 : 동남아 등 원료 유지 수입 → 회사 계열사 및 외부 업체 등에 판매
   2. 수입 식품 및 수출 : 식자재 수입 후 실 수요 업체에 판매 (대리점, 할인점, 레스토랑 호텔 등), 크리머 등 동남아 지역에 수출
   3. 커피 : 임가공하여 계열사 등에 납품
3. 판매 조건
   • 수출입시는 일반 수출입대금 정산절차에 따르며 국내업체 및 도매상 등에 대해서는 담보한도 내에서 외상매출채권을 관리

판매 전략

• 자사 특성 : 식자재 등 주요 제품을 수입 판매
• 중요 요인 : 판매 가격의 우위를 확보하기 위한 구매력 증대 중시
• 노력 : 우수 제품군, 신제품 확보를 통한 지속적 브랜드 밸류 향상에 최선
• 거래 방식 : 광고를 통한 소비자 판매보다는 제조 업체 및 대형 유통 업체와의 직거래 방식의 판매 중심
• 차별화 전략 : 가격 경쟁력 확보, 거래 업체 수 확대 및 파트너쉽 제고를 통한 차별화 전략

 

사업 부문별 현황

1. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
   • 원자재 의존 및 변동성:
     • 국내 식품 산업은 원자재 수입 의존도가 높아 환율, 국제 원자재 가격 변화에 민감
     • 우크라이나, 중동 지역 분쟁 → 세계적인 공급망 혼란, 원자재 가격 및 국제 식품 가격 폭등
   • 해외 수출 증가 : 국내 식품 시장은 현재 성숙기, 돌파를 위해 글로벌화
   • 소비의 양극화
     • 차별화를 위해 프미리엄 제품 개발 증가하는 추세
     • but, 장기화된 경기 침체 및 고물가의 영향 → 저렴한 양질의 제품 수요 공존
     → 이에 따라, 식품 기업은 다양한 제품 구색과 포트폴리오에 대한 필요성 증가
   • 소비 트렌드 변화
     • 온라인 상거래 발달, 1인 가구 증가 → 간편식, 대체식품 시장 확대
     • 냉장, 냉동기술과 유통의 발달 → 냉장, 냉동식품 출시 증가
2. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
   • 저출산, 고령화, 1인 가구 증가 등의 사회적 변화
   • 식품 안전성 강화, 소비자들의 기대 수준 증가 → 정부 정책 강화
   • 유통 구조 변화 → 매출 경로 다변화 = 시장 점유율 경쟁 심화
     • 온라인 커머스 (대형 IT 플랫폼) vs 할인점, 오프라인 채널
   • 식품 업계의 경쟁 과열
     • 식품 업계의 이중적 양상 : 소수 대기업 vs 다수 중소기업
     • 식품 업계의 낮은 시장 진입 장벽 → 경쟁 과열
   ⇒ 강도 높은 시장 경쟁 및 다양한 대체재가 존재, 국내외의 지속적인 저성장 기조
3. 식품 업계, 시장 경쟁력을 위한 중요 요소 (참고용)
   1. 원가절감을 통한 가격경쟁력 강화
   2. 철저한 품질관리
   3. 지속적인 신제품 도입
   4. 소비자에 대한 서비스 질 향상 및 그를 통한 고객만족
4. 자사, 동서식품의 행보
   • 지속적인 신규브랜드 및 제품의 도입
   • 효율적인 브랜딩 및 유통관리 활동
   • 고품질 유지를 위한 식품 연구
   • 취급 품목군을 확대 ( = 치즈류, 시럽류, 과채가공품, 음료류, 견과류, 절임식품 등에서 안정적인 매출을 창출)
   • 온라인 시장 성장 대응 전략: 새로운 방식으로 소비자와의 접점을 확대.
   • 체계적인 디지털 마케팅 활용: 단편적 접근이 아닌, 체계적 지식을 바탕으로 마케팅 진행.
   • 온·오프라인 유통 연계: 온라인과 오프라인 유통의 유기적 조화를 통해 효과적인 영업력 관리.

동서식품는 세계 각지에 펼쳐져 있는 당사의 해외 거래선과 밀접한 관계유지를 바탕으로 제품 공급의 불확실성을 최소화하고 안정적인 가격으로 제품을 공급하기 위해 노력하고 있음. '식탁을 풍성하게 생활을 여유롭게' 라는 캐치프레이즈 하에 신뢰할 수 있는 품질과 합리적인 가격의 치즈류, 시럽류, 과채가공품, 음료, 견과류, 절임식품 등의 제품을 소비자에 게 공급하고 있으며, 이는 당사 식품사업의 큰 경쟁력이라 자부하고 있음